焦点分析｜通达系不留机会 顺丰有远虑也有近忧

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新冠肺炎笼罩下，全国快递行业一季度增速大幅放缓，业务量同比增速仅有3.2%，远低于去年同期22.5%。众志成城下，行业的复苏没有让人等太久。4月份全国快递业务同比增长32.1%，创近一年以来最高增速。

行业总量走势喜人，快递公司也各发其力。韵达4月单月突破17%实现新高，圆通和申通的市占率也恢复到了疫情前的水平。顺丰的份额虽然较2月份的高点17.1%有所下降，至9.4%，但总体来看，仍然高于去年平均水平。

自推出电商件计划后，放下贵族身段的顺丰在业务量逐渐恢复起色，特别是在这个春节，在通达系被疫情影响停工的一季度，成功虎口夺食在业务量上大放异彩。但随着通达系的复工，顺丰也将重回正轨。

数据来源：顺丰控股、国家邮政局（截至2020年5月25日）

现今，拼多多已联手国美，阿里又入股全部“通达系”，眼看新的电商朋友越来越少，加盟制快递公司的规模效应愈发成功，顺丰既有快递市场的远虑，也有丰巢亏损的近忧。

远虑之下的阶段性成果

回首过往，顺丰连续三年市场占有率锁定7.6%，通达系尽管此消彼长，但也未曾远离9%的红线，百世更是由2014年的5.9%一跃到11.9%。

顺丰此前一直靠时效件创收，对价格战越做越低的电商件虽有尝试但都浅尝辄止。时效件的高客单价让顺丰无需电商件庞大的包裹体量便可丰衣足食，但营收放缓也逐渐让顺丰感到压力。

发力电商件后，顺丰凭借着一季度不停工外加高效的履约能力，顺丰实现了13.7%的市场份额，在被看作是验证电商件策略的4月，顺丰也实现了9.4%的份额，由此看来，电商件的确助了顺丰一臂之力。

顺丰一季度电话会中表示，一季度干线装载率达到76%，比同期提升8个百分点，支线装载率58%，比去年同期提升19个百分点，仍有大幅提升空间。电商件的填仓策略帮助顺丰有效地利用了闲置的运力。

但入局下沉市场，难免被价格战殃及池鱼。开启电商特惠后，顺丰的单票收入持续走低，并趋于5-10元的稳定价格区间，但据通达系的单票收入还相差甚远。

数据来源：顺丰控股、智氪整理（截至2020年5月23日）

这意味着，想要在电商件上突破，顺丰需要找到更合适的盟友，顺丰的盟友要同时具备对价格的低敏感性和对品质与时效的高敏感性。

但随着京喜下沉众邮起网，极兔接入大型电商的快递，留给顺丰的找盟友的时间和可接触到新盟友的数量都越来越少。

着急的新计划们

在此背景下，顺丰开始寻找更多能利用闲置产能的机会，拓宽自己的业务边界，团餐平台丰食就是其中最有代表性的一个。

此前，曾有报道称顺丰推出小程序丰食，意图进军toB团餐领域。顺丰回应称，“丰食”是顺丰同城内部孵化的团餐平台，现在的业务形态是顺丰内部推行，接受内部订单，初衷是在疫情期间解决自己企业内部员工的用餐问题，为内部各组织提供员工餐。

做出回应后，此前开放的C端订餐界面已被关闭，用户需注册企业信息后方可进行订餐行为。

虽然对外卖业务进行了回应，但丰食也还是藏不住顺丰的野心。2019年顺丰同城配送收入仅有19亿元，距离主营相差甚远。在同城业务面对即时配送的多家竞争下，履约能力强已不再是顺丰的优势。推出丰食已经释放出了信号，如果想进一步进军C端业务，用户入口和商家资源以及配套的设施也是顺丰急需快速搭建的内容。

此外，丰巢收费也是顺丰有所顾虑的事情。作为丰巢重要的股东之一，顺丰不忍丰巢持续亏损，又不想丰巢帮助通达系节省末端成本。收费模式和收费行为是丰巢的必选题，用户虽然按下了暂停键，但一旦开始就不会停下。

疫情期间 “最后一公里”限制虽然给了丰巢正面刺激，但快递柜作为末端服务的补充选项，用户在支付快递费时已经默认支付款包含存储费，收费的行为并没有达到预期，反而收到了退租退用的相悖声音。

事实上，丰巢的商业化进程已不算慢，广告和商城业务都是丰巢的表现路径，自营商城售卖水果生鲜、家居百货等也是丰巢创收的内容之一。

不过这类的衍生业务无外乎隔靴搔痒，带不来可持续盈利的商业模式。丰巢2020年一季度亏损2.45亿元，2019年亏损7.81亿元。在被国家邮政局约谈后，尽管收费规则进行了改善，但收费的行为还是落了地。

寻志同道合

顺丰快递上有时效件的见顶，下有电商件价格战的泥潭，新的业务试水结果也未曾可知，如若有新的志同道合伙伴，必定是来者不拒。

可彼时，各路豪强已陆续联手，就连下沉市场的缺口也被众邮和极兔捷足先登，更不必提同等时效下还有货在手的京东物流。拼多多“高大上”的品牌商们也许会为顺丰的履约能力买单，但价格战下无弱旅，顺丰现阶段下还无法解忧。

而除了寻找伙伴，面对饱和的外部市场，顺丰后期如若以直营制加入大体量的低端下沉市场价格战，也难免会被加盟制快递的打法所拖垮。

此景下，顺丰要做加盟制么？这个念头顺丰不是没动过，此前据晚点报道，顺丰曾在阿里投资申通前与申通有过洽谈，且出价更高，但最终被阿里拿下。

但顺丰没有就此停下，4月，顺丰联合中金成立了丰网速运，尽管并没有对外公开，但业界猜测顺丰可能参考京东众邮打起了下沉市场加盟制快递的主意。

通达系的步步紧逼给顺丰布局快递的时间越来越少，存量电商市场的C位争夺也不再只是传统快递巨头的游戏。心急之下顺丰吃不了热豆腐，新业务的试水也还需时间观望，远虑与近忧共存下，加盟制的念头或许在顺丰的心底愈发强烈。

原创文章，作者：李坤阳

来源：新华号 36氪