蚂蚁集团首发过会：估值或超2000亿美元 马云为实控人

来源：雷建平sky

雷帝网 乐天 9月18日报道

科创板上市委今日公告称，蚂蚁集团已经首发过会。从IPO受理到正式过会，蚂蚁集团科创板审核全程仅用时25天。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

招股文件显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。

蚂蚁集团2017年、2018年、2019年净利润分别为82亿元、21.56亿元、180.72亿元，蚂蚁集团2020年上半年利润为219亿元。

在向科创板递交招股书不到两周后，蚂蚁集团接受了科创板首次问询，并就蚂蚁集团实控人等问题作出回答。

蚂蚁控股股东为杭州君瀚及杭州君澳，分别持有蚂蚁集团29.8621%及20.6556%的股份。杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人为杭州云铂。

马云持有杭州云铂34%股权，井贤栋、胡晓明及蒋芳分别持有杭州云铂22%的股权。

阿里未认定为公司控股股东

蚂蚁集团称，未将阿里巴巴认定为公司控股股东或控股股东之一有几大原因：

1，阿里巴巴持有蚂蚁32.6470%的股份，但由于未达到蚂蚁集团股份,总额的三分之一，因此杭州阿里巴巴对蚂蚁集团股东大会的决议事项，无论是普通决议还是特别决议均不享有否决权；

2，,据《股权和资产购买协议》约定，杭州阿里巴巴向蚂蚁集团董事会,推荐了2名非执行董事，未超过蚂蚁集团全体董事的半数，无法控制蚂蚁集团董事会，且相关非执行董事未参与蚂蚁集团日常经营管理。

3，杭州阿里巴巴不存在其他对于蚂蚁集团控制权的安排，因此并非发行人的控股股东，进一步而言，其间接控股股东阿里巴巴集团也不控制蚂蚁集团。

同时，阿里巴巴集团也非与蚂蚁集团受同一控制人控制。综上所述，杭州阿里巴巴并非蚂蚁集团的控股股东，且杭州阿里巴巴的实际控制人（如有）并非蚂蚁集团的实际控制人。

蚂蚁集团认定的实际控制人为马云。马云能实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份，为蚂蚁集团的实际控制人。

蚂蚁集团还指出，根据阿里巴巴集团的确认以及阿里巴巴集团公司章程的约定，阿里巴巴合伙有权提名阿里巴巴集团董事会多数成员，由股东大会选举，并在有限情况下有权直接任命董事，以使得其提名或委任的董事构成董事会成员的多数。

但是，由于阿里巴巴合伙向阿里巴巴集团提名和委任的董事候选人由阿里巴巴合伙的合伙人通过一人一票表决的方式决定，因此马云不控制阿里巴巴集团。

综上所述，蚂蚁集团认为，蚂蚁集团和阿里巴巴集团非受同一实际控制人控制。

2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。当前估值更是传闻超2000亿美元。

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